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研究報告
2022年1月中國汽車市場分析簡報
最后更新:2022-02-16 瀏覽:173次

一、整體汽車市場特征

乘用車表現平穩,商用車大幅下滑

1月,國產汽車終端零售237.5萬輛,受去年12月年底沖量影響環比回落4.5%,同比下滑8.3%。國產乘用車方面,終端零售219.7萬輛,環比下滑1.2%,同比下滑4.0%,防疫常態化下,芯片供應緩解疊加年前消費需求旺盛等因素,市場表現平穩。國產商用車方面,終端零售17.8萬輛,環比下滑32.1%,同比高位下滑40.6%。

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二、乘用車市場特征

春節需求旺盛,芯片供給緩解下整體市場表現平穩

乘用車方面,1月終端零售219.7萬輛,環比下滑1.2%,同比下滑4.0%。整體經濟延續修復態勢,支撐消費信心持續提升,同時,節前消費需求旺盛疊加芯片供給緩解,加速需求釋放。疫情影響方面,年前西安、天津、杭州等多地疫情擾動,但在防疫常態化背景下,負面影響趨于減弱,對整體消費需求抑制幅度較小。多因素影響疊加季節性因素,1月乘用車市場表現平穩。

SUV及轎車表現好于整體乘用車,自主一枝獨秀實現正增長

1)車類表現。1月,SUV及轎車表現均好于整體乘用車,均實現同比份額的提升。其中,SUV終端零售105.2萬輛,同比下滑2.9%,份額較同期提升0.5個百分點達47.9%;轎車終端零售103.4萬輛,同比下滑3.7%,份額較同期提升0.1個百分點達47.0%。新能源產品是推動SUV及轎車增長的主要動力。其中,新能源SUV高速增長,純電動SUV及插電混動SUV增速均超過200%;新能源轎車同比增長80.8%,單月為轎車市場貢獻8.6萬增量。而傳統燃料SUV及傳統燃料轎車分別下滑10.6%和13.1%,表現不佳。MPV市場終端零售9.7萬輛,同比下滑13.5%。

2)車系表現。1月,除自主外,其余系別均呈下滑態勢。自主品牌以8.0%的增速一枝獨秀,同時實現同比份額5.1%的提升。這樣的優異表現依然主要得益于新能源產品的驅動,本月為自主品牌帶來14.7萬增量。日、歐系芯片供應緩解,降幅均大幅收窄,1月分別同比下滑7.7%和12.4%(12月同比下滑分別為18.5%及28.2%),其中,歐系實現環比16.4%的增長,主要得益于芯片供應的緩解加速前期需求逐步釋放,推動歐系超預期增長。美系同比下滑14.9%表現不佳,一方面,上汽通用受困缺芯緩解不明顯,同比下滑21.1%;另一方面,特斯拉受季度出口策略影響,單月增量貢獻僅0.3萬,增速回落至18.7%,未能有效支撐系別增長。韓系依然下滑,降幅達31.1%。

三、商用車市場特征

春節臨近影響市場節奏疊加疫情擾動,商用車銷量持續下滑

商用車方面,1月終端零售17.8萬輛,環比下滑32.1%,同比下滑40.6%,市場銷量處于歷年低位。春節以及“奧密克戎”疫情多點散發是本月的重要影響因素。節前返鄉導致工地停工逐漸增加、生產經營活動放緩,工程建設、工業品運輸需求減弱。多地趨嚴的防疫措施影響消費活動,消費品運輸需求回落。商用車市場需求整體下滑。且春節臨近企業端及居民端現金流需求增長,一定程度壓制了購車行為。此外,油價高運價低對市場的負面影響延續,疫情持續反復拖慢經濟回暖進程,市場悲觀情緒難以扭轉,進一步拖累市場銷量。綜合多因素影響,商用車市場銷量持續下滑,同比增速下行。

輕型商用車同比降幅相對較小,重卡市場銷量現單月低值

商用車細分市場來看,貨車中,1月重卡終端零售3.2萬輛,同比去年下滑69.8%,是除2020年2月疫情時期以外近五年單月銷量最低值。中卡銷量5147輛,環比下滑19.5%,同比去年下滑44.7%。公路運輸需求增長放緩,疊加運力飽和、車輛運營成本壓力等因素的影響,中重卡市場持續低迷。同時,中重卡購車成本較高,春節前現金流需求以及大額消費的謹慎觀望情緒將導致部分購車需求延后至節后復工階段,進一步導致中重卡市場下滑明顯。輕卡和微卡銷量分別為11.9萬輛和0.2萬輛,同比去年下滑23.8%和29.9%,降幅相對較小。

客車中,大中型客車本月銷量3676輛,環比下滑74.1%,同比下滑33.9%。疫情持續多點散發,多地提升疫情防控等級,居民交通出行以及旅游需求持續受到壓制,大中客需求下滑明顯。輕型客車本月銷量1.6萬輛,環比下滑39.2%,同比下滑19.7%。市場需求基本面下行,疊加末端物流配送建設以及防疫需求對貨運輕客市場支撐力度邊際減弱,輕客市場同比下滑。

四、新能源汽車市場特征

新能源汽車高速增長態勢延續,先發優勢下自主品牌持續領跑

1月,國產新能源汽車終端零售32.2萬輛,環比下滑38.0%,同比增長110.1%,市場份額達14.6%。其中,新能源乘用車終端零售31.4萬輛,環比下滑35.8%,同比增長112.2%;新能源商用車終端零售0.8萬輛,環比下滑73.9%,同比增長49.7%,其中,低基數下新能源貨車同比增長215.5%,新能源客車同比下滑4.2%。

新能源乘用車方面,自主傳統品牌及新勢力持續貢獻高增量:比亞迪汽車受到季節性因素及西安疫情導致的工廠停擺影響,環比有所下滑,但銷量仍穩居榜首,單月銷量7.7萬輛,同比增速高達282.1%表現仍然亮眼。上汽通用五菱增速大幅放緩至9.2%,而長城、奇瑞、吉利則后來居上,月銷量均破萬臺,增速分別達76.6%、216.4%和350.2%,為自主品牌新能源車型增長提供新動能,潛力可期。新勢力方面,1月保持小理蔚排名,銷量均穩定在萬臺以上,其中,小鵬、理想表現更好,保持超過100%的高增長,而蔚來表現則略顯疲軟,相比僅實現同比41.5%的增長,排名較去年顯著下滑。美系品牌方面,1月特斯拉季度性出口影響國內銷量,單月下滑至2.0萬輛,貢獻增量0.3萬輛。

全年純電動汽車份額小幅提升,貢獻新能源汽車主要增量

技術類型方面,1月,純電動汽車終端零售25.0萬輛,環比下滑42.6%,同比增長98.9%,對新能源汽車的增量貢獻率下滑至73.5%(12月為82.7%)。插電混動汽車終端零售7.2萬輛,環比下滑14.1%,同比增長160.7%,單月增速表現好于純電類型,且市場份額較去年同期提升4.4個百分點,主要得益于比亞迪宋Plus、比亞迪秦等優質產品的供給。燃料電池汽車終端零售142輛,同比增長71.1%。

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五、2022年2月汽車市場展望

乘用車:2月,宏觀經濟依舊承壓,“穩增長”政策力求對沖經濟下行壓力,為就業和收入提供支撐。雖然春節前銷量沖高部分透支2月銷量且今年春節期間人口流動不及疫情前時期,但一季度“缺芯”問題逐步改善情形下,終端交付情況有望繼續回暖,同時產品供給持續為市場提供新動力,推動車市向好。綜合來看,預計2022年2月乘用車終端零售達115.5萬輛,同比下降8.7%。

商用車:進入2022年,經濟預期持續修復,重大工程項目開工、基建工程落地以及居民消費的持續修復對商用車市場將形成一定支撐。但是考慮到老舊車淘汰、治超治限以及按軸收費等政策對于市場換購需求的拉動進入尾聲階段,換購需求同比回落。同時,重卡、輕客等細分市場保有量快速增長,市場運力相對充足,新增需求增速也將回落。2022年商用車市場將會呈現有支撐的下行趨勢。月度來看,春節、疫情點狀反彈等因素將干擾市場需求,基建節奏的加快將對市場銷量提供一定支撐,預計2022年2月商用車終端零售16.0萬輛,同比下滑38.9%。(數據來源:終端零售數據)

(文/市場數據室)


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