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研究報告
2022年一季度商用車市場回顧及全年展望
最后更新:2022-04-15 瀏覽:374次

一、2022年一季度商用車市場概況

2022年一季度,國內外環境復雜多變,市場運行面臨多重壓力。國內多地疫情反彈,且疫情形勢較為嚴峻,就業承壓、消費下滑,工業生產和貿易受到明顯負面影響,導致商用車市場供需雙降。同時,國際地緣政治不穩定因素多發,全球經濟運行風險提升,大宗商品價格快速上行,拉升車企成本以及車輛運營成本壓力。此外,老舊車淘汰以及國六排放標準切換提前透支市場需求,疊加運費低迷、促進綠色消費利好不及預期等因素影響,整體商用車市場呈現疲弱勢態。一季度商用車市場最終實現銷量69.1萬輛,同比下滑42.6%。

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圖:2020~2022年一季度商用車月度銷量走勢

分車型看,卡車銷量62.6萬輛,同比下滑44.2%;客車銷量6.5萬輛,同比下滑21.2%。其中,中重卡下滑幅度遠高于其他細分市場,一季度銷量12.3萬輛,同比下滑73.4%。輕微卡實現銷量40.8萬輛,皮卡銷售9.6萬輛,同比降幅分別為25.1%和18.5%,降幅均小于卡車整體市場??蛙囀袌鲋?,因受疫情對出行的嚴重影響,大中客市場銷量8825輛,延續低位運行;輕客因其貨運屬性,需求得到一定支撐,一季度銷售5.6萬輛,下滑19.0%。

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圖:2022年一季度商用車分車型銷量情況

*說明:輕卡為總質量為2.5~12噸的卡車

二、2022年商用車市場特征

重卡運營壓力較為突出,市場銷量處于歷史低位

重卡2022年一季度銷量8.6萬,是近七年同期銷量的最低值。2021年上半年的集中購車潮過后,重卡單月銷量已“九連降”,市場需求處于歷史低位,且一季度單月同比降幅均超過70.0%。究其下降原因,除疫情多點散發,持續影響物流運輸效率外,下行的貨運需求與上行的運營成本在重卡運營環節體現的尤為突出,是市場低迷的核心因素。一方面,受國際局勢影響,今年一季度原材料價格持續上漲,部分企業產能下調,疊加下游基建項目延緩開工,貨運需求也隨之降低,運力閑置,另一方面,目前新車保有量較高,市場上車多貨少,運價低迷,再加上國際油氣價格受俄烏沖突影響持續走高,重卡運營成本進一步提高,最終壓抑了用戶的購車意愿。

藍牌輕卡新規落地,輕卡產品結構持續調整

一季度輕卡銷量28.8萬輛,同比下滑26.4%,局部疫情散發及油價上漲等因素對輕卡市場產生一定不利影響,但考慮到經濟“穩增長”措施對輕卡運輸需求的支撐,輕卡銷量降幅低于市場平均水平。從產品結構上來看,藍牌輕卡新規的出臺持續導致輕卡市場結構調整。中汽數據終端零售數據顯示,2022年一季度,配裝2.5L以下排量發動機的輕卡銷量20.4萬輛,份額70.9%,份額較去年全年提升11.2個百分點。同時考慮中國卡車用戶對于車輛承載的需求,在滿足輕卡合規化的同時,輕量化設計的產品更受市場青睞。

疫情散點多發,客車市場延續低迷狀態

2022年1-3月份,客車市場銷量6.5萬輛,同比下滑21.2%。大中客市場銷量僅0.9萬輛,較2021年同期同比下滑32.7%,較新冠疫情前的2019年同期同比下滑67.6%。近年來,大中客市場持續受到新冠疫情防控、新能源補貼下調、軌道交通競爭等多方面因素影響,2022年1季度市場銷量已經跌至10年以來的最低點。輕客市場銷量5.6萬輛,較2021年同期同比下滑19.0%,較新冠疫情前的2019年同期同比下滑6.8%,其中寬體輕客銷量4.4萬輛,占輕客市場比重高達79.2%。自2020年新冠疫情爆發以來,雖然醫療作業車以及城市物流自備車銷量快速增長,但隨著疫情的持續,其對經濟的影響正在向各行各業蔓延,物流行業投資減少,居民購物訴求降低,輕客市場需求轉入下行通道。

新能源商用車延續快速增長勢頭,物流車迎發展機遇

2022年一季度,在商用車整體市場下行壓力和新能源補貼退坡的影響下,新能源商用車銷量仍大幅增長,累計銷售2.7萬輛,同比增長率達80.7%。從車型結構來看,新能源貨車銷售1.3萬輛,同比增長230.7%,市場占比達到49.2%,較2021年全年提升了10.1個百分點。新能源客車銷售1.4萬輛,同比增長32.2%,市場占比下滑至50.8%。從應用場景來看,新能源物流車市場銷量1.8萬輛,同比增長295.6%,占比達到68.7%,較去年全年提升12.3個百分點?!八{牌新規”的落地以及國六排放升級進一步提升了新能源物流車的市場競爭力。同時,從供給端看,新能源物流車產品力也在穩步提升,為終端市場提供了更多選擇。

三、2022年商用車市場全年展望

疫情是最大的不確定性因素,逆周期調節政策是市場穩定器

全年來看,疫情將是影響商用車市場最大的不確定性因素,“逆周期調節政策”將起到穩定器的作用。疫情將對消費、出行等需求造成較為明顯的負面影響,導致公路運輸需求減少、運營不暢。疊加國際地緣政治事件和海外通脹導致的油氣價格不斷攀升。多重因素影響下,商用車市場尤其是傳統燃料商用車市場將面臨較大壓力。在此背景下,3月底國常會重申“把穩增長放在更加突出的位置”,因此盡管未來疫情發展的不確定性較高,但2022年后三季度的“逆周期調節政策”也將依據疫情發展進行力度調節,穩定經濟增長,為市場提供底線支撐。拉升基建投資是今年政策穩定經濟增長的重要抓手,將促進工程用車需求;保障民生就業、擴大內需以及重點行業紓困等政策的不斷實施也將進一步支撐工業品、消費品公路運輸需求。

市場需求低迷,申請延期的輕卡庫存面臨出清壓力

今年3月起關于輕型貨車、小微型載客汽車的新技術規范正式實施,從源頭有效消除違規產品和違規行為。從公布的兩批申請延期公示來看,目前終端庫存車輛共計47.0萬輛,考慮到2021年國六排放法規升級和藍牌輕卡新規征求意見引起的提前購車透支,疊加當前疫情反彈、油價高企、運營成本增加等因素導致的市場需求低迷,企業庫存出清壓力較大。

若4月內疫情受控、生產生活秩序逐漸恢復,全年銷量預期約350萬輛

整體來看,今年商用車市場面臨的運營成本壓力、需求收縮壓力在后三季度仍將持續,目前未出臺拉動市場銷量的顯性利好政策,預期商用車市場全年銷量同比下行。下行幅度需持續跟蹤疫情進展,在此我們做出樂觀與悲觀的情形假設。樂觀情形下,4月內嚴重區域疫情得到有效控制,其他區域生產生活秩序逐漸恢復,防疫措施更加動態靈活。此情形下市場動能自二季度起逐漸修復,公路運輸需求逐漸恢復、工程開工拉動用車需求、老舊車持續常態化換購、新能源商用車市場快速發展。同時由于疫情可控,道路通行情況以及公路運輸營運環境得到優化,市場悲觀預期得到緩解,預期全年商用車市場實現銷量約350萬輛,同比下滑17.2%。悲觀情形下,疫情在二季度仍有持續,疫情防控仍是各地重心,修復拐點延后至三季度。二季度經濟增速低于預期將拖累物流運輸、工程建設等用車需求規模增長。實體企業尤其是中小企業營運承壓且預期悲觀,投資行為較為謹慎;同時由于疫情導致的道路通行困難以及公路貨運從業環境較差等問題,持續抑制購車需求及意愿。此情形下,上半年商用車市場維持低位運行狀態,下半年銷量邊際修復,全年商用車市場實現銷量約315萬輛,同比下滑25.4%。

(文/市場數據室)


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